Agibank estreia na NYSE com IPO a US$ 12 no piso e capta US$ 276 milhões após redução de faixa e oferta

A fintech Agibank informou nesta quarta-feira (11) que precificou sua oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos a US$ 12 por papel, totalizando US$ 276 milhões quando considerado o lote adicional. A operação envolve 20 milhões de ações ordinárias Classe A e prevê uma opção de 30 dias para os coordenadores adquirirem até 3 milhões de ações adicionais ao preço do IPO.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais da oferta. O sindicato inclui ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP, além de Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.

O preço saiu no piso da faixa indicativa, de US$ 12 a US$ 13, que havia sido reduzida em relação à proposta inicial, de US$ 15 a US$ 18. A fintech também diminuiu o tamanho da oferta.

O IPO do Agibank ocorre após o banco digital rival PicPay abrir capital na bolsa norte-americana Nasdaq no mês passado, na primeira oferta pública inicial de ações de uma empresa brasileira em mais de quatro anos.

As ações do Agibank começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo AGBK nesta quarta-feira (11).

Foto: Divulgação/Agibank.

Fonte: G1

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