Fleury, Oncoclínicas e Porto discutem nova empresa de câncer com R$ 1 bi e possível assunção de dívidas; entenda o plano

O Fleury, grupo de medicina diagnóstica, informou nesta segunda-feira (23) a assinatura de um aditivo para aderir a um acordo preliminar (term sheet) com a Oncoclínicas, especializada no tratamento de câncer, e a Porto Seguro, que atua principalmente com seguros, planos de saúde e serviços financeiros. A iniciativa prevê a criação de uma nova empresa que reunirá as clínicas de oncologia atualmente pertencentes à Oncoclínicas e que poderá assumir parte das dívidas da companhia, até o limite de R$ 2,5 bilhões. Para viabilizar o projeto, Fleury e Porto planejam aportar, em conjunto, R$ 500 milhões e deter o controle do novo negócio. A forma de divisão desse controle ainda não foi definida. Segundo comunicado do Fleury, o desenho inclui ainda um instrumento de dívida conversível em participação societária no futuro, no valor de R$ 500 milhões, com prazo de até quatro anos e remuneração atrelada ao CDI. As tratativas estão em fase inicial. As empresas estabeleceram um prazo de 30 dias para negociar os termos definitivos, e o fechamento da operação depende de análises internas, auditorias e aprovação de órgãos reguladores. O Fleury ressaltou que não há acordo vinculante até o momento. O movimento amplia a negociação anunciada no início de março. Em 13 de março, Oncoclínicas e Porto Seguro assinaram um acordo preliminar para criar uma nova empresa reunindo as clínicas de oncologia da Oncoclínicas. Pelo plano inicial, a Porto investiria R$ 500 milhões e teria poder de decisão na nova companhia, com participação mínima de 30%.

Fonte: G1 Globo

Fonte: G1 Globo